Постараюсь максимально коротко описать основную философию ведения сделок в AmoCRM. Это важно для тех, кто хочет научиться не просто работать с системой, а работать эффективно.
- Сделка не должна находится в «Новых заявках». Как только вы увидели там сделку, мы обязаны её перенести на любой другой этап, например «Холодный звонок».
- У каждой сделки должна быть поставлена задача на выполнение. Сделки без задач — сделки потерянные во времени. Даже если вам клиент сказал «Не звоните мне, я сам позвоню» — поставьте себе напоминание «Проверить, позвонил ли» через месяц.
- У каждой сделки должен быть проставлен «Бюджет». Именно благодаря бюджету приходит понимание, сколько денег зависает на каком этапе, и как и где теряется.
- Пользуйтесь «Быстрым добавлением сделки», оно находится на странице «Сделки» прямо под надписью «Новые заявки». Прямо во время разговора с клиентом заведите сделку, не надо пользоваться стикерами и бумажками. Упростите себе работу.
- Ставьте задачи «Сделкам», а не «Контактам». Когда вы работаете со сделкой, а задачу ставите «Контакту», у вас в общем списке сделок будет отображаться у этой сделки «Нет задач». Я не согласен с этой логикой AmoCRM, но исправить её нельзя, а значит нужно адаптироваться.
- Не должно быть просроченных задач. Просроченная задача — остывший клиент, который, скорее всего, уже не захочет пользоваться услугами вашей компании.
Думаю, это главное. Следование этим пунктам даст возможность для менеджеров по продажам получить максимальную отдачу от пользования AmoCRM.